新股红宇新材(300345)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2，400万股。其中，回拨前网下发行数量为1，200万股，占本次发行数量的50.00%；回拨前网上发行数量为本次最终发行数量减去回拨前网下发行数量。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为17.20元／股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)22.81倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)30.39倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2，400万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11，880.00万股，超额认购倍数为9.90倍。
(四)网下发行申购缴款时间：2012年7月24日(T日)9：30-15：00；有效到账时间15：00之前；
(五)网上发行申购时间：2012年7月24日(T日)(9：30-11：30，13：00-15：00)；
(六)本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-7日2012年7月13日(周五) | 刊登《初步询价及推介公告》 、 《首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》 |
| 2 | T-6日2012年7月16日(周一) | 初步询价 (通过深交所网下发行电子平台) , 路演推介 (深圳) |
| 3 | T-5日2012年7月17日(周二) | 初步询价 (通过深交所网下发行电子平台) , 路演推介 (上海) |
| 4 | T-4日2012年7月18日(周三) | 初步询价 (通过深交所网下发行电子平台) , 路演推介 (北京) |
| 5 | T-3日2012年7月19日(周四) | 初步询价截止日(15:00截止) |
| 6 | T-2日2012年7月20日(周五) | 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申 报数量刊登《网上路演公告》 |
| 7 | T-1日2012年7月23日(周一) | 刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 8 | T日2012年7月24日(周二) | 网下发行申购、缴款日(9:30-15:00,有效到账时间为 15:00 之前) 网上发行申购、缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号 确定网上、网下最终发行量 |
| 9 | T+1日2012年7月25日(周三) | 网上申购资金验资 网下发行 摇号 抽签 |
| 10 | T+2日2012年7月26日(周四) | 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》 、 《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款,网上发行摇号抽签 |
| 11 | T+3日2012年7月27日(周五) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款日)。
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
(七)拟上市地点：深圳证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为12，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年7月23日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎红宇新材(300345)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 金洲新区二期工程年产2.5 万吨高合金耐磨铸件项目 | 21636 |
| 投资金额总计 | 21636 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 19644.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 52.41% |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司前身为湖南红宇耐磨新材料有限公司，成立于1995年7月31日。2009年11月30日，红宇有限召开股东会，全体股东一致同意将公司整体变更为股份公司。2009年12月10日，红宇有限全体股东签署了《发起人协议》，以湖南红宇耐磨新材料有限公司2009年11月30日经审计账面净资产110,635,509.57元为基础，按照1：0.651的比例折为本公司股份7,200万股，余额计入资本公积。公司于2009年12月11日在长沙市工商行政管理局登记注册，注册号为431300000005346，注册资本为7,200万元。公司住所为湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号，法定代表人为朱红玉。
◎发行人主营业务情况：
公司主要从事球磨节能技术及其产品的的研发、生产和销售，产品包括磨球、磨段、衬板及相关应用技术，主要应用领域包括火电、水泥、矿山、氧化铝。
◎股东研究：
红宇新材(300345)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱红玉 | 21,496,548 | 29.86 |
| 2 | 湘江产业投资有限责任公司(SS) | 17,734,652 | 24.63 |
| 3 | 任立军 | 10,748,274 | 14.93 |
| 4 | 北京兆星创业投资有限公司 | 2,687,068 | 3.73 |
| 5 | 中南大学资产经营有限公司(SS) | 2,418,362 | 3.36 |
| 6 | 韦家弘 | 2,230,267 | 3.1 |
| 7 | 刘德福 | 2,042,172 | 2.84 |
| 8 | 刘运君 | 1,545,064 | 2.15 |
| 9 | 朱红专 | 1,477,888 | 2.06 |
| 10 | 薛莱 | 1,383,840 | 1.92 |
| 合计 | 63,764,135 | 88.58 |
◎红宇新材(300345)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 总资产(亿元) | 3.535 | 2.935 | 1.922 |
| 净资产(亿元) | 2.058 | 1.587 | 1.17 |
| 少数股东权益(万元) | |||
| 营业收入(亿元) | 2.4476 | 2.0837 | 1.2600 |
| 净利润(亿元) | 0.58 | 0.47 | 0.31 |
| 资本公积(万元) | 3863.55 | 3863.55 | 3863.55 |
| 未分配利润(亿元) | 0.84 | 0.43 | 0.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.8 | 0.65 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.8 | 0.65 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 0.03 | -0.33 |
| 净资产收益率(%) | 31.77 | 34.05 | 31.67 |
