黄金非农大戏前，贵金属弱势下跌
【行情回顾】
天通银昨日开盘于5601元/千克，最高触及5667元/千克，最低5503元/千克，收于5529元/千克，波幅164点，跌幅0.81%，市场昨日受德拉吉讲话影响，先涨后跌，最终收阴。
【基本面】
1、欧元区6月生产者物价指数月率∶-0.5%前值∶-0.5%预估值∶-0.4%，欧元区6月生产者物价指数年率∶1.8%前值∶2.3%预估值∶1.9%，欧元区6月核心生产者物价指数月率-0.1%，年率0.9%，欧元区6月生产者物价指数年率为2010年3月以来最低水平。
2、中国人民银行∶将继续实施审慎的货币政策，推动市场供求在汇率形成中发挥更大作用，增加外汇市场灵活度，降低干预频率，稳步推进利率市场化改革，引导金融机构合理运用利率浮动定价权，进一步提高货币政策的有效性，并有效解决信贷资金供求结构矛盾。
3、英国8月央行利率决议∶0.5%前值∶0.5%预估值∶0.5%，英国8月央行资产购买规模∶3750亿英镑前值∶3750亿英镑预估值∶3750亿英镑。
4、标普：确认爱尔兰“BBB+”评级，但前景依然为负面，确认葡萄牙“BB/B”主权评级，前景为负面
5、欧元区8月央行利率决议∶0.75%前值∶0.75%预估值∶0.75%。
6、欧央行行长德拉吉：货币扩张的潜力步伐依然缓慢，欧元区经济增长依然疲弱，欧元不可逆转，通胀在2013年将进一步跌破2%，通胀前景依然受控，政府必须准备在债券市场激活EFSF/ESM，央行可能会在在职权范围内采取公开市场操作，可能会考虑实施进一步的非常规措施，可能将采取措施来确保政策传导，经济前景仍偏下行，数据表明第二季度末和第三季度初经济增长疲软，高失业率打压经济增长动力，有关将采取一切措施捍卫欧元的意见是一致的，我们最大的担忧是金融市场的崩盘。
7、美国6月工厂订单月率∶-0.5%前值∶0.7%预估值∶0.5%，美国6月耐用品订单月率从1.6%修正至1.3%，美国5月工厂订单月率从0.7%修正至0.5%，美国6月工厂订单月率(除运输)-1.8%，美国6月工厂订单月率(除国防用品)-1.5%，IMF：美联储应考虑实施进一步债券购买和延长实施超低利率的期限，IMF：若美国经济长时间延续放缓势头，美联储应采取行动，IMF敦促美联储引入有力的措施来降低长期失业率。8、黄金ETF持仓：美国SPDRGoldTrust黄金ETF持仓量维持不变，为1251.92吨；白银ETF持仓：美国iSharesSilverTrust(SLV)白银ETF持仓量9759.01吨，比上一日增持50.24吨。
【点评】
昨日欧元保卫战第一战打响，最终德拉吉让市场人士失望了，第一次战役以欧元失败而告终，终结失败的原因：1、内部不统一，主要的不同意见来自于德国，德国内阁集体反对ESM取得银行执照，德国央行反对欧洲共同债券。2、主导权未明确，因德国央行在欧央行内部的话语权非常之重，同时解决欧债危机的策略不一致，使得在欧央行内部有主导权不明确的问题，想出台具体措施非常困难。3、欧央行在没有统一的财政联盟的情况下，起的作用比较有限，能够操作余地也比较小。所以我们可以得出一个结论：欧元保卫战是一个长期的战役，需要长期系统的解决欧债的问题，同时也不要太在意一城一地的得失。但目前短期来讲欧元毫无疑问处于弱势的低位，也会对贵金属造成打压。今日美国非农数据即将公布，再次扰动市场，同时今日的非农数据非常难预测，不排除出现喜剧性的结果，导致市场出乎预料的波动，稳健者可观望，避规此风险。
【技术面】
天通银操作建议：
方向：中期震荡 短期震荡偏空，需警惕风险事件的影响
观点：白银在受德拉吉讲话影响，先涨后跌，日线出现长上影线，短期上方压力较重，不排除继续深跌的可能，今日亚盘时段因昨日超跌，有反弹要求，同时修复技术指标压力，已反弹为主，但不建议投资者抢此波反弹行情，还是以高空为主，今日真正的行情在非农数据公布前后展开，投资者需谨慎此风险。
1、上方反弹见5600/20区间放空，止损5670附近，目标5500,5450
2、下方若见5430轻仓进多，止损5400下方，目标5500,5550.
3、稳健者建议观望，避规风险事件的剧烈波动行情。
(上述位置仅供参考，日内首次触及有效)
阻力位： 5620 5670 5820 5900
支撑位： 5500 5430 5400 5320
国际黄金：
方向：中期震荡 短期震荡偏空，等待晚间美国非农就业数据的指引。
观点：英央行和欧央行昨日均维持利率不变，欧央行此前提振欧元的言论成了空头支票，市场情绪受到很大的打压，美元指数再次回升到83上方，欧系货币和贵金属下跌幅度较大。黄金昨日破败于1615附近阻力后，向下直到1583才觅得支撑，现在反弹至1590附近，如果能有效站上1600，将有望上冲1608,1620阻力位置。如果失守1580位置，将有向1570，1563附近寻觅支撑的可能。关注非农就业数据的指引。1、建议在1585，1582位置进多单，止损于1577，目标看1590/92,1600/02,1608/10。2、如果上行在1612,1620附近阻力破败，则进空单，目标1605,1600,1595，止损于1626。
阻力位：1590/92 1598/1600 1610/12 1618/20
支撑位：1583/82 1580/78 1570/68 1562/60
【今日关注风险事件】
20:30美国7月份非农业就业人数变化前值8万；市场预测9.7万；
20:30美国7月份失业率前值8.2%；市场预测8.2%；
20:30美国7月份私营企业就业变化前值8.4万；市场预测10万
20:30美国7月份制造业就业人数变化前值1.1万；市场预测1万
20:30美国7月份平均时薪前值0.3%/月，2.0%/年；市场预测0.2%/月
20:30美国7月份平均周工时前值34.5;市场预测34.5
22:00美国7月份ISM非 制造业指数 前值52.1;市场预测52.5
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